Estamos en Navidad y en Briarcliff también. Y qué mejor para celebrarla que un Papá Noel asesino. En el comienzo del capítulo un hombre que se disfraza de ‘Santa’ a la entrada de una tienda es asesinado por un hombre que toma su traje y así, con el vestido ensangrentado, entra a una casa donde mata a los padres. Esto ocurre en 1962. Después vemos que lleva dos años recluido en el asilo, después de matar a 18 personas esa noche.
La hermana María Eunice sabe que es la ocasión perfecta para volverlo a vestir de Papá Noel y sacarlo del confinamiento al que lo sometió la hermana Jude, después de que le quitara la nariz a mordiscos a un enfermero, recién llegó al lugar.
La hermana prepara el árbol de Navidad, con trozos de pelo agarrado por un moñito rojo, de cada uno de los internos; además le agrega piezas como recipientes de medicamentos. El monseñor resalta la luz que ha llegado al lugar desde que ella lo dirige.
Pero la hermana Jude sabe que algo pasa con su antigua discípula, porque asesinó al investigador. Sabe que el diablo está en ella. Acude a su superiora para que la ayude a regresar como directora del asilo, pero inicialmente esta le dice que no le promete nada y le sugiere seguir adelante, pero ante sus ruegos accede interceder. En ese instante le dicen que tiene una visita. Se trata del doctor Arden que ha llegado a buscarla.
Aparece Lana vomitando en su cama. En la misma habitación una cortina la divide de otro paciente: Kit Walker, quien en su estado de letargo sueña que besa a su esposa embarazada y de repente esta se convierte en Grace. Él le pide perdón por haber expuesto su vida.
En ese instante Lana se acerca y desesperanzada se da cuenta de que si Kit sigue allí, nadie sabe aún la verdad sobre que el asesino real es el siquiatra. Aprovecha que Kit se despierta y le cuenta la historia. Le avisa que va a salir a buscar el teléfono para pedir ayuda, pero cuando llega al lugar y toma la bocina, el doctor Thredson llega a ella. Le reclama por haberlo dejarlo solo, mientras Lana chilla de miedo. En ese instante Kit entra y lo golpea; así, los dos intentan escapar.
Antes de visitar a la hermana Jude, el doctor Arden le da un regalo a María Eunice: unos aretes de rubíes que le había quitado a una judía en un campo de concentración. La mujer era de muy buena familia y no quería perder esas joyas, así que se los tragaba a diario y luego los recuperaba en las heces, hasta que se le rompieron los intestinos y murió. La hermana se los pone feliz y los exhibe. Entonces el doctor le dice que su inocencia murió, que era una prueba para saber en qué clase de mujer se había convertido.
Así que acude a la hermana Jude a pedirle ayuda, porque sabe que el demonio está en esta inocente hermana. Los dos deciden hacer un plan para que la antigua directora regrese. “Nunca pensé que llegaría este día en el que seríamos aliados”, le dice la hermana.
Pero cuando esta llega al asilo, el doctor Arden le pone una trampa y la encierra con el Papá Noel sádico, del que hemos descubierto que por robarse un pan fue metido en un prisión donde cinco hombres lo violaron. De allí su instinto de venganza. Ya encerrados, el hombre recuerda su llegada al lugar, y lo cruel que fue la hermana con él. Toma uno de sus mismos azotes y empieza a golpearla. Luego la bota al piso con la intensión de violarla, pero ella ha tomado un arma punzante de su escritorio y se la entierra en el hombro, pero aún sigue encerrada en la habitación con él.
